却说谢石凯旋班师，还至建康，晋孝武帝司马曜于是按功加赏，进升谢石为尚书令，谢玄为前将军，谢安为太保，其他将士亦各从优叙。

惟谢玄固辞不受，朝廷有诏嘉奖，赐钱百万，彩锦千段。并封张天锡为散骑常侍，兼西平公，朱序为琅琊内史，行赦境内，城中之外稍解戒严。

嗣由谢安上疏，请乘苻坚丧败，经略淮北，于是复命前锋都督谢玄，率领并同冠军将军桓石虔，再趋涡颍，前往定守兖青冀各州。这三州俱为前秦占有，守吏当然报达长安，无如天下事，不堪一败。

为了淝水战事，秦兵大挫，遂致土崩瓦解，乱端四起，累得秦王苻坚不遑抚近，哪里还能顾及远方！且先将苻秦乱事，依次叙来。

陇西有乞伏氏，乃是出自鲜卑一族，从前有一部酋纥干，雄悍过人，得统附近部落，号乞伏可汗，汗位传至佑邻，部众濅盛，据住高平川。

佑邻四传至司繁，复迁居度坚山，为秦将王统所攻破，因而向前秦请降。秦王苻坚赐号南单于，征居长安，寻遣令西讨叛胡，留镇勇士川，甚有威惠。

司繁死后，其子国仁嗣位，苻坚征为前将军，使从大军侵晋朝，但留国仁叔父步颓居勇士川。及淝水败还，步颓首先叛秦，苻坚使国仁前往安抚。

步颓迎国仁入寨，愿推国仁为主，背秦独立，国仁于是置酒高会，攘袂大言道：“苻氏因石赵乱衅，妄窃名号，穷兵黩武，跨僭八州，疆宇既宁，应该修德行仁，与民休息，彼乃广骛虚威，专谋远略，骚动苍生，疲敝中国，天怒人怨，致有此败，自来物穷必亏，祸盈必覆，天道如此，苻氏怎能违天？看来是终要覆亡了。我当与诸君据守一方，勉成霸业哩。”

大众齐声应命，乃召集诸部，自张一帜，遇有未肯归附的胡人，即用兵力胁迫服从，有众十余万。为西秦立国基础。

秦王苻坚正拟加以讨伐，哪知铜山西崩，洛钟东应，丁零翟斌又起兵为乱，谋划攻打洛阳。丁零乃是西番种族部落，世居康居，辗转迁徙进入河洛，服属苻秦；前秦命翟斌为卫军从事中郎，至是因前秦败挫，遂有二心。再加上燕族慕容凤，燕臣王腾，辽西段延等人，各率部曲依附丁零翟斌，丁零翟斌乐得拥众自主，兴兵图谋洛城。

豫州牧平原公苻晖，飞书传报苻坚，前秦第三君王苻坚亟令遣使者来到邺城，嘱使冀州牧长乐公苻丕，传谕慕容垂，令率部兵讨伐翟斌。

慕容垂自离长安后，行至安阳，即遣参军田山，奉书笺启苻丕，作问候状。