部分为天庭，掌天，立有天条;一部分为下界子民(所以此时，也称为天皇年间)而十二祖巫掌管六道轮回，立有地规，六道轮回中的盘古精血随人类、妖族的轮回，附着于魂魄之上，再生出来，便有天生神通，是为大巫，形成巫族。

洪荒之时，有大神通者，不堪人间纷扰，破开虚空，寻找能居住的世界，或自己以大法力创造空间(比如阿弥陀佛，演西天极乐)。不知何时，一上古仙人名为镇元子，寻找到了地仙界，无数人间界居民移居至地仙界，尊称镇元子为“地仙之祖“。

盘古元神所化三清，由于经历了开天辟地，不知何时证得了混元道果，为混元无极圣人。又不知何时，女娲也证得混元。又不知何时，准提道人、接引道人，一见菩提、一见莲花，也证得混元。

六道轮回附近，鸿蒙开辟以来，生成地狱黄泉，其中有幽冥血海。在幽冥血海中，天生孕育了一个胎盘，后成为冥河教祖，有大神通，演阿修罗一族，有四大弟子，为:自在天波旬、欲色天、大梵天、湿婆。自在天波旬又为阿修罗魔王，与其妻天妃乌摩育有七十二阿修罗公主。另有因陀罗、毗湿奴、鲁托罗、鬼母等。阿修罗一族吞噬六道轮回的生灵魂魄，增强自身实力。因巫族势大，阿修罗一族不出血海，潜心静修。

巫族之中，十二祖巫法力高强，直追混元无极圣人，虽然有元神，但道行浅薄，如不能重聚为盘古真身，则证不得混元。而大巫，则无元神，但天生神通，法力高强，形成共工、祝融、有熊、九黎、防风等许多部落。大巫有夸父、后羿、蚩尤、刑天、嬴政、白起等。

天庭中，东皇太一为天帝，手下众多上古妖兽，都是肉身修炼，掌管周天星斗、日月更替，可借星力修炼，那星斗就是以此命名。那星斗至尊太阳星，更是由自己十个儿子三足金乌交替管理。东皇太一，根据后天之数，创有两大守护阵法，一是周天星斗大阵，二是混元河洛大阵。鲲鹏祖师为天庭妖师，又有计蒙、英招、毕方、饕餮、青牛等妖神。

至此，妖掌天庭，巫行人间。

人间界中，祖巫好战，共工与祝融不知何故在不周山大战，双双身损，其间共工怒触不周山，天柱断，女娲补天。东皇十子犯过天条，东皇责罚轻，大巫夸父不满，行逐日之事，东皇十子杀夸父。大巫后羿大怒，举部落之力，加以巫族各种秘术，造箭射杀九只金乌。后羿又被众多妖神杀死，东皇第十子取夸父、后羿精气于一葫芦，是为斩仙飞刀。(在封神一战中，东皇第十子化为陆压道人，大放异彩)