霸洪荒的时代。

人间界仍有大巫部落，视妖族、人类为一族（人为女娲所造，加上老子抢分人道、强立人教之前，人道妖道，合为一体，曾加入妖族大军攻打巫族），仍大战不休。九黎部落蚩尤举部落之力，以巫族秘术造十二都天神煞大阵，欲聚十二祖巫之灵为己所用。但人教大兴，轩辕拜师于广成子（广成子为阐教十二金仙之首），广成子助轩辕对抗蚩尤（又有昊天天帝派九天玄女赠送天书），灭其部落，轩辕遂为人皇。

人教大兴，轩辕黄帝屡屡得胜。蚩尤战败，巫族众人痛苦不堪。由于轩辕战蚩尤时，昊天天帝派九天玄女赠送天书支援，于是大巫刑天一怒之下欲伐天庭，逆天而行。刑天大战昊天天帝，被昊天天帝一剑斩下头颅，不料刑天怨念太深，冲天的暴戾之气吓跑了昊天天帝。

巫族残存势力极少，其中以九凤为首。随后，人巫两族主张以和为贵，不料巫族首领九凤被颛顼偷袭算计，中了轩辕剑后重伤，逃进了洪荒星空。在洪荒星空中，九凤恢复伤势，更炼化了三颗太古星辰（七杀、破军、贪狼）。随后打算回到洪荒人间，杀死转世的颛顼，以报被辱之仇。至此，巫族、妖族两族彻底销声匿迹，不复存在。

天地未开，世界本是一片混沌，空无一物，虚无缥缈。不知过了多久，混沌孕育出了世间第一个生灵--盘古。又不知过了多久，孕育出了世间第二个生灵--女娲。随着混沌自然孕育而出的生灵逐渐增多，运转鸿蒙的无上大道化显为一道人，于紫霄宫讲大道，讲开天辟地，定地火风水，是为鸿钧。

鸿钧座下大弟子盘古，另有弟子女娲，东皇太一(女娲后为妖之祖，与东皇太一共为妖族领袖)。另有无数仙、妖、各种存在。听讲人中，有两人，分别为准提道人和接引道人。

不知何时，盘古遵鸿钧法旨，以盘古幡开天辟地，以太极图定地火风水，分清浊乾坤，开辟世界，演六道轮回，生生不息。盘古薨，元神化为三清(太上老君、元始天尊、灵宝道君)，那身体精血大部分便化为十二祖巫，还有一小部分流转于六道轮回之中。(十二祖巫:帝江、共工、祝融、蓐收、句芒、后土、玄冥、强良、奢比尸、烛九阴、天吴、弇兹)

鸿蒙开辟以来，便有无穷无尽地世界产生，大多数是一片混沌，并未开辟，在其中，所知有两界:人间界、天界。另有一例外，六道轮回，两界皆在六道轮回附近。人间界无穷大，不可想像之大，称为洪荒。

后女娲造人，人类开始繁衍。东皇太一带领上古妖族，一