却说氐帅杨难当，自梁州兵败之后，保守自家国土，不敢对外攻略，每年通使宋魏，各奉土贡。

过了年余，436年3月，杨难当自称大秦王，封正妻为王后，封世子为太子，也居然大赦改元。释出兄子杨保宗，使镇薰亭。

魏主拓跋焘闻杨难当僭号，即而派遣骠骑大将军乐平王拓跋丕、尚书令刘絜督河西、高平的各路军队讨伐占据了上邽的杨难当，在大军开进前，先派遣平东将军崔赜携带诏书前往劝说杨难当。

拓跋丕的大军抵达略阳（甘肃天水秦安县东北一带），杨难当感到恐惧，才请求接受北魏代理上邽太守诏命，并把驻守上邽的士兵撤回仇池而归北魏，令次子杨顺引还仇池。魏主拓跋焘才算允议，但饬令拓跋丕入据上邽城，抚慰初附，全军还朝。

从前东晋时代，五胡并起，迭为盛衰，先后凡十六国，二赵前赵、后赵。四燕前燕、后燕、南燕、北燕。三秦前秦、后秦、西秦。五凉前凉、后凉、南凉、西凉、北凉。还有成夏，到了晋亡而宋兴，只有夏赫连氏，北燕冯氏，北凉沮渠氏，尚算存在。

魏主拓跋焘连灭三国，灭夏，灭燕，灭凉。于是窃据一方的酋长，剗除殆尽。总计十六国的土地，惟李雄据蜀地称成王，三传为晋朝所灭，中经谯纵攻取，复由刘裕克复。刘裕篡夺晋祚，蜀地亦由晋朝归宋国，此外其他国家统为北魏所合并，所以中国疆域，刘宋得三四，北魏得六七，两国对峙，划分南北，后世因而称为南北朝。

北魏势力以此时为最盛，威震塞外。就是西域诸国，如龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陀、鄯善、焉耆、车师、粟特九大部落，先后入朝进贡。远如破落那、者舌二国，去北魏京都约万五千里，亦向北魏称臣，极西之地如波斯，极东则如高丽，统皆服从北魏，独独柔然不服，经魏主拓跋焘屡次出师，逐出漠北，部落亦渐渐离散，不敢入犯。

魏主拓跋焘于是专意修文，命司徒崔浩，侍郎高允，纂修国史，订定律历，尚书李顺，考课百官，严定黜陟。李顺素来性好贪利，未免受贿，品第遂致不平，魏主拓跋焘察破赃私，并回忆及前时保庇北凉，李顺当面欺君误国等情，索性两罪并罚，立赐其自尽；仕途为之一肃。

惟当时有嵩山道士寇谦之，宗尚道教，自言得遇老子玄孙李谱文，授以图籍真经，令佐辅北方太平真君，因而将神书献入魏主拓跋焘。魏主拓跋焘将所谓神书转示崔浩，崔浩竟拟为河图洛书，极言天人相契，应受符命，说得魏主拓跋焘心里欣慰无似，为此下诏改元