入辽东,击败后燕,占据辽河以东的辽东半岛.此时高句丽的版图空前广大,其东为大海(今日本海),其南到汉江一线(今38线附近),其北到今吉林全境以北,其西以辽河为界。

柔然族与古代的鲜卑族一样，是一个真正的游牧部落。柔然族的一个名叫社仑的首领，为了扩张领土，于公元402年征服了科布多与乌伦古河之间的高车（这个部落就是铁勒部与回纥突厥人的祖先）。在拓跋的带领下，仅打了一次战役便把柔然族可汗社仑赶到了河套以外（公元402年）。

公元402年，柔然汗国正式建国，社仑建号为丘豆伐可汗。同时开始了大规模的对外战争，国力在战争中日益壮大。 柔然汗国是一个雄踞大漠南北、流沙东西的强大游牧奴隶制国家，国家前后共经历了十九位君王，持续152年。

后秦第二个皇帝姚兴在弘始四年（公元402年）派姚平率四万步骑兵进攻北魏，自己亲自为后继。

同年，晋安帝时，西域僧人鸠摩罗什以曼妙的文笔译出大家所诵读的《佛说阿弥陀经》。

此时，在乌苌国完成夏坐后，法显和尚又访问了附近的几个小王国。比如尸毗王（如来佛）割肉贸鸽的宿呵多国（相当于今斯瓦脱河两岸地区），此处有信徒起塔纪念。从此东下，走了五天，到了犍陀卫国，其故地在今斯瓦脱河注入喀布尔河附近地带。国人多小乘学。有佛以眼施人的遗迹。是古代阿育王子法益统治之处。

自此东行七日，到了竺刹尸罗国，相当于今巴基斯坦北部拉瓦尔品第西北的沙汉台里地区。佛为菩萨时，在这里以头施人，投身饲虎，这两处都起了大塔。从犍陀卫国南行四日，到了弗楼沙国，故址在今巴基斯坦之白沙瓦。公元一二世纪的贵霜王迦腻邑迦曾统治此地。这里有大塔，有佛钵。

跟随法显的慧景和尚到了那竭国后就生病了，道整则陪他暂住。慧达一个人去到了弗楼沙国，与法显和尚他们会面。弗楼沙国是北天竺的佛教中心，慧达、宝云和僧景在这里了参访了佛迹以后便返回了中国，慧应在这里的佛钵寺中病逝了。

在贵霜帝国的昔日重镇佛楼沙，法显和尚目睹了当年帝国修建的宏伟寺院和庄严佛塔。虽然当年的帝都迦毕试已经萎缩成地区小邦，但这些佛寺里依旧有当年的佛钵。无论贫富，来客都会用谷物或者鲜花将它填满。当年强国的灰飞烟灭，也令法显感慨世事的多变和人间无常。

法显和尚西行十六由延，到了那竭国界醯罗城。由延，印度长度名。根据玄奘《大