法显看到完全不同的新世界。经过后来十分着名的瓦罕走廊时，他就将寒风和冰川称为毒龙。四季寒冷的气候条件，也是法显所从未所经历的体验。如果没有赶上合适的时间翻山，就容易被大风卷走。石梯大都位于山间，下面就是万丈悬崖。只要行者往下探望，就会失去迈出第二步的勇气。所以，当地只有被称为雪山人的塞种后裔在分散地居住。

但法显和尚还是没有退缩，在强大信仰的支撑下继续前进。漫漫长夜中，瑟瑟发抖的僧侣们都围着火堆，分享各自知晓的佛教经典故事。当然也有汉明帝梦见西天金人的因缘际会，从中汲取信仰的力量，期待尚未谋面的西方极乐。

法显和慧应、宝云、僧景等人经宿呵多国、犍陀卫国而到了弗楼沙国（今巴基斯坦白沙瓦）。途中，北天竺有一个小小的陀历国，就位于当代巴基斯坦北部的达历尔（Darel）地区，信仰小乘佛教。这里有用木头雕刻惟妙惟肖的佛像。在希腊化艺术的影响下，这些早期佛陀造像都是以希腊神祗为原型，其灵感可追溯至古典时代的太阳神阿波罗。

在古典晚期与中世纪前期，整个中亚东部也依旧是古典希腊艺术的保留地。即便是月氏出身的贵霜后裔，也大体遵从这些文化遗存。他们也是佛教东传的主要输出来源。

在斯瓦特河边的另一个小国——乌苌国，法显第一次见识到古印度的种姓制度。婆罗门胡人是当地的统治者，而且精通天文历法和占卜之术。如果遇到了无法裁决的案件，他们就让人服用草药，将先发狂的人定罪。当事人几乎毫无怨言，也绝不反对结果。但这里的国君也不滥用死刑，最严厉的惩戒不过是流放。就和其他古印度国家类似，这里的印度教僧侣待遇好。甚至有专门认路的驴子能将粮食驮到山中寺庙，服务这些不食人间烟火、不沾俗世的婆罗门使用。

公元402年，该年东晋改元元兴，南凉由建和改元弘昌，柔然建立汗国，同时存在后燕、后秦等十余个割据政权年号。

同年，慧远大师主持东林寺（位于庐山东面）道风日盛，由于大师德行感召，各方名僧雅士都不期而至。7月，慧远与刘遗民等18贤者，领导123人结成白莲社，于阿弥陀佛像前，共誓往生西方。白莲社的成立,标志着中国佛教净土法门的兴起。

而高句丽击败后燕，正式占据辽河以东的辽东半岛地区。自此以后，高句丽便占有现吉林全境、辽宁东部和朝鲜半岛北部地区。高句丽的都城国内城，也就是现吉林省通化市集安市。掌控辽东的政权为后燕,高句丽侵