变动。

北魏拓跋珪率军攻陷后燕都城中山，慕容详、慕容麟先后自立为帝，十月北魏军破城，后燕灭亡。同年河西地区出现政权更迭：后凉将领沮渠蒙逊反叛，拥立段业建立北凉政权；鲜卑贵族秃发乌孤在廉川堡自称西平王，建立南凉政权，并击败后凉军队。东晋发生王恭联合殷仲堪的军事叛乱。

北魏通过攻占中山及周边战役，控制今山西、河北全境，奠定华北统一基础。后燕残余势力慕容德南迁建立南燕政权，慕容宝逃亡龙城引发后续内乱。河西地区政治格局因南凉、北凉崛起发生重大变动。

（公元397年），鲜卑秃发部首领秃发乌孤起兵反叛，自称大都督、大将军、大单于、西平王（后又改称武威王），在后凉南部的廉川（治今青海民和）建立政权，史称南凉。

时吕光年老，常听信谗言，不辨忠奸。后凉尚书沮渠罗仇曾随从后凉主吕光进攻西秦，吕光弟吕延因贸然追击兵败被杀。四月，吕光听信谗言，以败军之罪冤杀沮渠罗仇及其弟三河太守沮渠麹粥。沮渠部众万余人为沮渠罗仇发丧时，罗仇之侄沮渠蒙逊痛斥吕光昏庸无道，滥杀无辜，表示要向后凉兴兵雪恨。蒙逊随即召集部众，起兵反凉，迅速攻克临松郡，十日之内，聚军万人屯据金山。

五月，吕光遣太原公吕纂率军进讨沮渠蒙逊于忽谷，沮渠蒙逊兵败，逃入山中。沮渠蒙逊从兄沮渠男成响应蒙逊，起兵数千于乐涫。后凉酒泉太守垒澄率步骑万人攻讨沮渠男成，垒澄战败被杀。沮渠男成顺势进攻建康，遣人说服建康太守段业反后凉，并推举其为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，建元神玺。以沮渠男成为辅国将军，委以军国之任。沮渠蒙逊率众投奔段业，被任镇西将军。吕光命吕纂转兵进讨段业，不克。沮渠蒙逊乘机进攻临洮，支援段业，与吕纂战于合离，吕纂军大败。

东晋隆安二年（公元398年），燕范阳王慕容德带着数万百姓从邺城东逃，进入山东，打败了各种反对势力，在广固称帝，国号仍为燕，史称南燕。南燕的地盘不大，差不多相当于今日山东的大部，但军事实力还算强大。

后来慕容德打算南下攻晋的时候，可以征集三十七万步兵，一万七千乘战车、五万铁骑，这样的家底不算薄，这也是慕容德割据的本钱。

慕容德在名垂青史的四兄弟中，名声最不响亮，这并非他的能力不行，只是他的三位哥哥太有本事，掩住了慕容德的光芒。如果拓跋面对的是慕容德，谁胜谁负实在难以预料。慕容德虽然可以保住慕容氏的