用有佐命之功的吕婆楼、梁平老、王猛等大臣。吕光此时年已弱冠，性情沉稳持重，宽厚有大量，喜怒不形于色，其才不为时人所重视，唯得王猛赏识。后在王猛推荐下以“举贤良”进入仕途，到长安附近的美阳县（治今陕西扶风北）担任县令。

嗣迁鹰扬将军，调任步兵校尉，累着战绩。及往略西域，左臂肉印中现出赤文，有巨霸二字，夜间安营，曾经有黑物护住营外，头角崭然，目光如电，诘旦即云雾四周，不得复见。吕光疑为黑龙，杜进谓即龙飞九五的预兆，吕光以此自喜，遂有大志。返据凉州，乘机自立，这便是后凉建国的权舆。亦列入十六国中，故特从详叙。

与此同时，乞伏国仁，亦在勇士川筑城为都，自称大都督大将军大单于，领秦河二州牧，改元建义。何义之有？设置将相，分属境为十二郡，是为西秦。彼分此裂，不相统属，可见得苻秦一败，逐鹿已多，单靠着晋阳苻丕，孤危一线，欲系千钧，谈何容易！

惟故尚书令魏昌公苻纂，为苻丕宗亲，自关中奔至晋阳，与苻丕相见，苻丕拜苻纂为太尉，进封东海王，遇事必与其咨问，共图恢复。兵尚未发，那邺城已早被燕将慕容和据去。且博陵守将王兖，本是苻氏第一忠臣，偏被那燕王慕容垂之子慕容麟，引兵围住，害得粮尽兵穷。

功曹张猗，逾城出降，并为慕容麟招募丁壮，编成队伍，号为义兵。引至城下，呼王兖答话，劝令降燕，王兖登城叱责道：“卿为秦人，我为卿主，卿乃纠众应贼，反称义旅，何名实不符，竟至如此？古人有言，求忠臣于孝子之门，卿有老母在城，甘心弃去，还说出什么忠义！我不料中州文物，偏出一卿，不孝不忠，试问卿有何面目长居人世呢？”

说着，弯弓欲射。张猗急忙驰退，才免箭伤。阅数日，城被陷没，王兖被擒不屈，便即遇害。还有秦固安侯苻鉴，也为慕容麟所杀。能为宗邦殉节，不论夷夏，俱属忠臣。

慕容麟向慕容垂报功，慕容垂已经来到中山，见城郭缮固，宫室构新，所有府库仓廪，统皆充溢，便顾语诸将道：“这是乐浪王的大功，就使汉代萧何，想亦不过如是了。”看官，你道乐浪王为谁？乃是前燕主慕容俊第四子慕容温。

慕容垂起兵攻打邺都时，慕容温亦引众士兵往会，由慕容垂命为征东将军，封乐浪王，使与慕容农等同定中山，即留慕容温居守。

慕容温劝课农桑，怀远招携，外拒丁零，内抚郡县，吏民争馈粮糈，遂得富足，缮城筑室，措置裕如。

慕容垂既得此安乐