却说黄巾贼军波才，被中郎将皇甫嵩击败，觅路乱奔，途中又多次为官军所阻；为首将领，乃是骑都尉曹操。奸雄发轫。

曹操，字孟德，小名阿瞒，乃是沛国谯郡人，出身官宦世家，《三国志》中称其为西汉相国曹参之后，《魏书》中说曹操的祖先乃是黄帝，高阳帝时期，陆终之子晏安，本为曹姓。曹操本家祖原姓夏侯氏，因为父亲曹嵩乃是宦官曹腾的养子，所以故冒姓为曹。宦官曹腾历侍四代皇帝，颇有名望，汉桓帝在位时，被封为费亭侯，曹嵩继承了曹腾的爵位，在汉灵帝刘宏在位时官至三公之首的太尉。

年少时期的曹操机智警 敏，擅长随机应变，而且任性好侠、放荡不羁，不修品行，不研究学业，所以当时的人不认为他有什么特别的才能。

曹操的叔父因不满其游手好闲，多次向曹操的父亲曹嵩告状。曹嵩当时任东汉高官（太尉），对曹操严加管教。为了摆脱叔父的监督，曹操设计假装中风，叔父见状急忙告知曹嵩，曹嵩急忙前往抚慰看视，这个时候，曹操已然起立。曹嵩看见曹操情况正常，于是问曹操道：“汝病已全愈否？”

曹操答言无病，其父曹嵩复问道：“汝叔谓汝中风，怎说无病？”

曹操佯作惊疑状，说道：“儿并未中风，想来是叔父恨儿，乃有是言！”父可欺，何人不可欺？曹嵩听见儿子并称叔父因厌恶自己而诬告。此后曹嵩不再信任其弟的告状，曹操得以更加恣意行事。??

乡人见他斗鸡走狗，行同无赖，相率鄙夷，独梁国人桥玄，曾经为太尉。梁国人桥玄和南阳人何颙认为他不平凡，桥玄对曹操说：“如今天下将要发生动乱，非命世之才不能解救，能够安定天下的，岂不是你吗？”汝南人许劭以知人着称，他也曾评价曹操为“太平时的奸贼，乱世时的英雄”。（孙盛《异同杂语》记载为：治世之能臣，乱世之奸雄）

何颙亦言汉室将亡，惟曹操可安天下。未免高视阿瞒。曹操因此自负，经常与两人往来。桥玄复嘱操道：“君尚未有名，可交许子将，当得蜚声，幸勿自误！”

曹操应命自去。这许子将乃是许劭的表字，许劭乃是前司徒许训之从子，籍隶汝南，许劭自幼好读史书，品评人物，与堂兄许靖每月开展月旦评，识拔樊子昭、虞永贤等人才，还揭露虚伪行径，受到人们尊敬。许劭年轻时就已有较高的名望，汝南太守徐璆听闻其贤名，便请其担任汝南郡功曹，官府的人得知后都主动端正自己的言行。

曹操早年就表现出对武艺的爱好与才能，