在舞团排练厅的玻璃前，他看到张漫玉和一位年轻的舞者亲昵地舞蹈，一曲终了，两人亲吻拥抱。

李明内心苦涩，但这怪不了任何人，是自己的怯懦失去了这个女孩。

「李明？」

张漫玉高兴地冲出来拉住他：「你怎幺一言不发就走？是来看我的吗？」

张漫玉的年轻恋人走过来，从后面拥住了她：「亲爱的，这是你的朋友？」

「对！这是我从小长大的伙伴，就是那个越来越年轻的伙伴。」

「哦！你好！」

李明无奈地寒暄了几句，转身离开。

在精心设计的长镜头中，张漫玉看着他远去的背影，莫名地感觉这个日渐高大的身形有些可怜。

电影画面切换到了开头的一幕，即张漫玉在病床上对着自己女儿的诉说。

「我不知道那一次他来找我，是因为他的父亲去世。」

「否则我会追上他，给他一个温暖的拥抱。」

李明失魂落魄地离开了。

柔光镜头仿佛一个顺滑的第三人称视角，带着感性的笔触，继续述说李明的人生。

男女主角错轨，各自开始了自己的人生。

1950年，年迈的哈里森回到美国，和自己一生的「小友」李明相聚长谈。

「李明！你太令人感到惊讶了，你真的越来越年轻了！」

「哈里森，你的身体还好吧？」

「非常不错，世界没有战争了，我准备去环游世界！」

李明突然想起什幺似的：「国内还好吗？」

「你应该回去看看，这个古老的国家跟你一样，都从年迈走向了年轻，简直不可置信。」

「他们有一个新的政府，一个伟大的政府！」

1950年，中央正府通过对外广播向海外华侨传递了未来国内工业和贸易将有大发展，华侨可回国投资办厂的信息。

男女主爱情的明线和国家民族命运的暗线交织，李明怀着期待的心情回国了。

李明亲眼看见了神州大地翻天覆地的变化，他回到了出生的租界养老院。

他看着霞飞路变成了淮海中路，贝当路变成了衡山路，亚德路变成了旅顺路，还有人民的脸上洋溢着的欣喜。

李明归国华侨的身份获得了欢迎，他决定在内地开办工厂，支援祖国的建设。

深耕内地十年，有一天养母从北美打来电话，说自己垂垂老矣了，