一路游历的李明，在睁眼看世界的过程中开始塑造自己的人生观和世界观，并把自己的经历都写进了笔记。

也就是电影开头，张漫玉在病床上给女儿讲的那一本笔记。

李明抵达了美国，和养母相聚，这时候的李明已经逐渐褪去了老态，逆生长的效果凸显，差点让惠英鸿认不出来。

他和张漫玉又一次相遇了。

在这里，国家命运的暗线暂时隐匿，男女主角的感情命运作为明线突显。

昆汀等人对暗线的懵懂，不影响他们作为西方人对于魔幻爱情的解读，第二幕的逆光是在这里给他们「准备」的。

「听说你已经开始跳芭蕾了？」

张漫玉笑容温婉：「是的，我会成为一个舞蹈家，你期待吗？」

「当然。」

不知为何，朝思暮想的青梅竹马站在面前，李明却觉得已经有了隔阂。

他这几年的游历塑造出的人生观以及心中民族主义意识的觉醒，和张漫玉资产阶级大小姐的家庭背景已经有些格格不入了。

就这样，李明在美国生活了两年。

他像自己儿时的偶像、记者和飞行员哈里森一样，在北美大陆游历、观赏，用自己的脚步丈量着异域的国土，开拓着眼界。

此时的张漫玉也正式开启了自己的芭蕾舞生涯，因为优美体型和姣好面容，很快就脱颖而出。

画面切换，从主人公的小情小爱转到波澜壮阔的历史大幕。

1941年，日本偷袭珍珠港。

同年美国参战，罗斯福总统签署了「租借法案」，允许中国或其他国家租借武器装备。

美国陆军航空队退役上尉飞官陈纳德应国民政府邀请，来华担任中国空军顾问，在中国招募空地勤人员组建航空队。

即后来大名鼎鼎的飞虎队。

国内不断有逃亡的难民来到唐人街，几年前在新加坡日本间谍的桌头，淞沪会战中《中国娃娃》的照片浮现心头。

李明做了一个影响他终生的决定，回国。

他联系上了幼年时的精神导师哈里森，后者正在昆明拍摄纪录片和采访，目标就是前述的飞虎队。

几经辗转，二十三岁的李明来到了昆明，后者是此时国军训练飞行员的大本营。

李明托哈里森的关系进入了学员培训班，每天听着振奋人心的训话，心中也有了救亡图存的使命感。

他的身体状态虽然一直在逆生长，但