赡部洲的人贪淫乐祸，多杀多争，希望有人能去东土寻一个取经人去天竺求取三藏真经，以普渡众生。观音菩萨主动接下此项任务，如来大喜，赐予她五个宝贝：锦襕袈裟、九环锡杖和三个紧箍儿，并将“金紧禁”咒语三篇传授于她。在灵山脚下辞别了金顶大仙后，观音在木叉的随行下向东土而行。

观音和木叉到达了大唐长安城，他们变作两个疥癫游憎，借住在长安城的土地庙里。泾河龙王因初犯天条而向唐太宗李世民求情，但最终仍被魏征斩于梦中。夜里，泾河龙王的亡魂来找李世民算账，要李世民换他命来。这时，观音菩萨出现赶跑了泾河龙王的亡魂，救了李世民一命。

唐皇帝李世民游地府还魂后，准备举办水陆大会超度冥府孤魂。贞观三年九月三日，被选举的高僧陈玄奘在长安城化生寺开演经法。得知唐僧是金蝉子转世，观音很是欢喜，于次日化作疥癫僧人在长安街上叫卖锦襕袈裟和九环锡杖。路过的宰相萧瑀问袈裟和锡杖怎么卖，观音表示袈裟要五千两，锡杖要二千两。如果强买袈裟、锡杖，定要卖他七千两；如果恭敬三宝、见善随喜、皈依佛门，便将袈裟、锡杖送给他。萧瑀想这袈裟正好与唐僧穿用，于是带观音见了唐王李世民。见到唐王后，观音又将袈裟和锡杖夸赞了一番，唐王非常高兴，准备买下这袈裟和锡杖。观音则表示唐王明德止善，敬重佛门，将袈裟和锡杖送给了唐王。唐王准备排素宴酬谢，观音坚辞不受，畅然而去，回到了土地庙里。后来唐僧玄奘出发取经，为了确保唐僧的安全，观音菩萨指派了六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝暗中保护 。唐僧救出孙悟空，收他为徒，后因悟空打死劫经的六名强盗而将其数落，悟空怒而离去。观音化作一个年高的老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒。而后，她来到东海见到了正准备回到唐僧身边的悟空，让他快点回去。后来的事情嘛，还有十多年，玄奘才会从天竺返回唐朝。”

麻姑仙子听了嫦娥仙子说了这许多，感叹嫦娥仙子的见多识广。

麻姑仙子禁不住好奇，问道：“听说百年以前，故天蓬元帅因醉酒调戏仙子，被玉皇大帝打下凡间，因为元神混沌时候入了母猪胞身之中，变成了猪脸人身的怪物形象。如今过去的天蓬元帅成了猪八戒，跟着唐玄奘西行取经了。”

麻姑仙子又说：“如今的天蓬元帅职务乃是姓卞名庄，是北斗破军星的化身、金眉老君后身，尊号天蓬玉真寿元真君、北极法主天蓬都元帅苍天上帝、护国消魔真君、证果法云普覆天尊，居法陛