刘裕于是决意起行返回建康，留年仅十三岁的刘义真与王镇恶等诸将留守关中。关中重地，偏留稚子居守，未知何意？

刘裕令咨议将军王修为长史，王镇恶为司马，沈田子、毛德祖、傅弘之为参军从事，留辅刘义真，自己率领各军东还。

三秦父老，听闻刘裕整装欲返，俱诣军门泣请道：“残民不沾王化，已阅百年，今复得睹汉仪，人人相贺。长安十陵，是公家祖墓，指汉高以下十陵。咸阳宫阙，是公家旧宅，舍此将何往呢？”

刘裕亦黯然欲涕，随即慰谕道：“我受命朝廷，不得擅留，诸君诚意可感，今由次子义真及文武贤才，共守此土，汝等勉与安居，谅不至有意外变动呢！”

大众听后乃退。

沈田子忌惮王镇恶的军功，屡言王镇恶家住关中，不可保信，至是复与傅弘之同入对刘裕说这些话。

刘裕答道：“猛兽不如群狐，这是古人名论。今留卿等文武十余人，统兵逾万，难道还怕一王镇恶么？”既知军将相忌，奈何不为之防，反导之使乱，想是纂弑心急，故不遑远图。语毕即行，自洛入河，开汴渠以归。

当时后秦西北，有统万城，为夏主赫连勃勃的根据地。勃勃本姓刘，父名卫辰，建牙代他，卫辰为北魏所灭，勃勃奔至后秦，后秦授他为安北将军，使镇朔方。

后秦与北魏通好，勃勃背秦而自主，僭称夏王，改姓赫连氏，屡寇秦边。及闻刘裕入秦，顾语群臣道：“刘裕此行必得关中，但不能久留，若留子弟及将吏戍守，必非我敌，我取关中不难了！”于是秣马厉兵，进据安定，收降岭北郡县。刘裕曾遗勃勃书，约为兄弟，勃勃含糊答复。刘裕不遑西顾，仓猝东归。勃勃即遣子璝率兵二万，南向长安，使前将军赫连昌出潼关，长史王买德出青泥，自率大军为后继。

关中的守将沈田子与傅弘之一起督兵出发防御，因而听闻夏兵势盛，不敢向前，退屯留回堡，遣使者回去报告给王镇恶等。王镇恶对王修说道：“刘公以十岁儿付我侪，应该竭力夹辅，乃大敌当前，拥兵不进，试问将如何退敌呢？”王镇恶为刘裕出力，虽然事非其主，但不负委托，心术尚可节取。遂遣还来使，自率部曲（士兵）前往救援。

沈田子得使人返报，益加怨恨王镇恶，当下造出一种讹言，谓王镇恶欲尽杀南人，送归刘义真，自据关中为王。这谣语一传，此唱彼和，几乎众口同声。惟王镇恶尚未得闻知，匆匆来到留回堡，与沈田子会议军情。

沈田子邀请王镇恶到弘之的军