十里，吓退晋军。是年，淝水之战，秦兵惨败，唯慕容垂军3万屯据郧城（今安陆）无损。苻坚率所剩千余骑往赴，慕容垂悉以兵归坚。旋丁零族翟斌起兵反秦，谋攻洛阳，慕容垂受命进讨。二十年，至荥阳，起兵反秦，称燕王，率众攻邺，拔外城。苻丕求援于东晋。后燕燕元二年（385年）四月，兵败后伺机反击，大破援邺的东晋刘牢之。十二月，定都中山。

建兴二年（387年），发兵讨温详等叛军，迫叛众3万余户归后燕。又遣兵南下，进占历城，迫使青、兖、徐三州郡县多数壁垒出降。七年六月，攻讨丁零族翟钊于黎阳，以牛皮船百余艘，伪列兵仗，溯流西上，而潜军于东夜渡，营于河南，坚壁不战，使翟钊兵往来疲惫，再行夹击，尽获其众。九年，攻西燕主慕容永，先分处置疑兵以诱敌，自率大军屯邺城西南，月余不进；待慕容永发兵分道拒守，即乘虚直入，连破西燕军，进围台壁。继又佯退，诱其追入设伏地带，实行围击，大破慕容永，灭亡西燕。十年，遣子慕容宝率军9.8万攻北魏，在参合陂之战遭惨败。次年三月，亲自率军攻北魏。闰三月，袭取平城，大败魏军，收其部落3万余家。

话回正题，慕容垂既而去世，其遗命谓祸难方启，丧礼务从简易，朝终与殡，三日释服，惟强寇在迩，应加戒备，途中须秘不发丧，待至中山，方可举哀治葬等语。

太子慕容宝一律遵行，秘密运载其父慕容垂尸，亟还中山，然后发丧。慕容垂在位十三年，殁年已七十有一。由太子慕容宝嗣即帝位，谥慕容垂为神武皇帝，庙号世祖。尊母段氏为太后，改建兴十一年为永康元年。慕容垂称王二年，虽易秦为燕，未定年号，至称帝以后，方才改年建兴。

又命范阳王慕容德，都督冀兖青徐荆豫六州军事，领冀州牧，镇守邺城，辽西王农，都督并雍益梁秦凉六州军事，领并州牧，镇守晋阳，赵王慕容麟为尚书左仆射，高阳王慕容隆为右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。余如异姓官吏，亦晋秩有差。

慕容宝为慕容垂第四子，少时轻狡，也无志操，弱冠后冀为太子，乃砥砺自修，崇尚儒学，工谈论，善属文，曲事乃父左右，购得美名。

慕容垂因立为储贰，格外宠爱。其实慕容宝是假名窃位，既得逞志，复露故态，中外因此失望。慕容垂继后段氏，曾经乘间语慕容垂道：“太子姿质雍容，轻柔寡断，若遇承平时候，尚足为守成令主；今国步艰难，恐非济世英雄，陛下乃托以大业，妾实未敢赞成！辽西高阳二王，本