叔孙建庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，皆掌宿卫。长孙嵩之弟长孙道生等人，侍从左右，出纳教命，于是十余年灭亡的代国，又得重兴。

拓拔珪嫌牛川地处偏僻，不足有所作为。拓跋珪说：“侯辰等世修职役，虽有小愆，宜且忍之。当今草创，人情未一，愚近者固应趑趄，不足追也。”

因而徙居盛乐，作为都城，务农息民，众情大悦。北人谓土为拓，后为跋，因以拓跋为姓，且改代国为魏国，自称魏王。

先是前秦灭代，徙代王什翼犍之少子窟咄至长安，从慕容永东徙，慕容永令窟咄为新兴太守。刘显为逼拓拔珪设计，特使弟刘亢埿引兵数千人，前往迎接窟咄，使压魏境，并代为传告诸部，说是窟咄当为代王，诸部因此骚动。

魏王拓拔珪左右于桓等，与部人同谋执珪。前往响应窟咄，幢将代人莫题等人，亦潜与窟咄沟通。幸于桓之舅穆崇，与拓拔珪莫逆友谊，预先向拓拔珪处报明情况。

穆崇亦知大义灭亲耶？拓拔珪捕诛于桓等五人，莫题等赦免不问。为了这番乱衅，拓拔珪不免日夕戒严，尚恐内难未绝，暗算难防，不得已再逾阴山，往依贺兰部。更遣外朝大人安同，向燕国求救。燕主慕容垂，因而派遣赵王慕容麟援助拓拔珪。

慕容麟尚未来到魏国，窟咄又与贺染干联系结盟，侵打魏国北部。北部大人叔孙普洛，未战先逃遁，亡奔往刘卫辰，魏都大震。

慕容麟在途中闻报，急遣安同归报魏人。魏人知援军将至，众心少安。窟咄进屯高柳，拓拔珪与燕军一同攻打窟咄，杀得窟咄大败溃输，奔投刘卫辰。

刘卫辰把他杀死，余众四散，由拓拔珪招令投诚，不问前罪，散卒当然归魏。乃改令代人库狄干为北部大人，犒赏燕军，送令归国。燕主慕容垂封拓拔珪为西单于，兼上谷王，拓拔珪不愿受封，但托言年少材庸，不堪为王，即将燕诏却还。已见大志。

刘卫辰久居河西，招军买马，日见强盛。后秦主姚苌，封刘卫辰为河西王，领幽州牧，西燕主慕容永，亦令刘卫辰为朔州牧。

刘卫辰因遣使者来到燕国，贡献名马，行至中途，被刘显部兵抢夺了去，使人逃往燕都，只剩了一双空手，不得不向燕国泣诉。

燕主慕容垂登时勃然大愤，便拟兴兵讨伐刘显。

可巧魏主拓拔珪忧虑刘显进逼，再派遣安同来到燕国乞师，燕主慕容垂一举两得，立遣赵王慕容麟与太原王慕容楷，率兵攻打刘显。

刘显地广兵强，濅成骄很，士众