图关右。

太傅慕容评素无经略，谓不宜远出劳师。魏尹范阳王慕容德，上表奏请乘机出兵，又为慕容评所阻。

当时太尉阳骛，又相继谢世，继任的乃是司空皇甫真。

皇甫真与慕容垂统主张西略，并得苻庾来笺，极力怂恿，当由慕容垂私下语皇甫真道：“今我所患，莫若苻坚王猛。主上年少，未能留心政事，太傅才识，远不及苻坚王猛，现在秦方有衅，可取不取，恐正如苻庾来笺，将有甬东后悔哩。”

《春秋左传》越灭吴，置吴王于甬东，苻庾笺中，曾引此为喻。

皇甫真答道：“我亦与殿下同意，但言不见用，奈何奈何！”说着，与慕容垂相对欷歔，挥涕而别。

旋闻陕城失守，苻庾被杀，还有苻庾之党苻双、苻柳、苻武等人，俱由秦王苻猛等讨平，一场好机会，坐致失去，慕容垂与皇甫真更叹息不已，徒恨蹉跎，俄而警报大至，晋兵大举西犯，前锋攻陷湖陆，宁东将军慕容忠，已经败没了，慕容垂即自请出拒。

燕主慕容暐尚未肯任慕容垂，但饬下邳王慕容厉为征讨大都督，给兵二万人，使他前往。

慕容厉受命即行，究竟晋兵由何人率领，原来是晋大司马桓温。

先是燕主慕容俊病殁，晋廷将相，统说是中原可图，独桓温谓慕容恪尚存，未可轻视。及闻慕容恪的死耗，桓温于是上疏奏请伐燕，拟即大举。

适平北将军徐兖二州刺史郗愔，因病辞职，朝旨授桓温兼代郗愔任，准令出师。

桓温遂率弟南中郎将桓冲，及西中郎将袁真等，引兵五万，大举西进。

参军郗超，谓漕运未便，不如缓行。桓温不肯依议，遣建威将军檀玄为先锋，进攻湖陆，一鼓即下，擒住守将慕容忠。桓温闻得捷报甚喜，即率大军进次金乡。

时为太和四年六月，天气亢旱，水道不通。桓温使冠军将军毛虎生，凿通钜野三百里，引汶水会入清水，乃从清水挽舟入河，舳舻达数百里。

郗超又入谏道：“清水入河，仍难通运，若寇坚持不战，运道必绝，再思因寇为资，复无所得，岂非危道？计不若率众趋邺，彼惮公威，或即望风奔溃，北归辽碣，我即唾手可得邺城，若彼能出战，便与交锋，一战可决，倘恐胜负难必，务欲持重，何如顿兵河济，控引漕运？待粮储充足，来夏乃进，舍此两策，徒连兵北上，进不速决，退更为难。寇得迁延岁月，设法困我，渐及秋冬，水更滞涸，北方早寒，三军未带裘褐，必叹无衣，不但无食可忧哩