慕容俊复遣慕容恪和阳骛，及乐安王慕容臧，慕容俊之子。引兵拒攸。

诸葛攸才略有限，哪里是慕容恪的对手，一战即败，逃回泰山，慕容恪遂进兵渡河，连连攻陷汝颍谯沛诸郡县，分置守宰，振旅北归，还据上党，收降河内太守冯鸯，略定河北全境。

燕主慕容俊遂自蓟城徙都邺中，缮修宫殿，复作铜雀台。命昌黎辽东二郡，建庙祭祀慕容廆。范阳燕郡，建庙祭祀慕容皝，即派护军平熙，领将作大匠，监造二庙。

独吴王慕容垂素遭慕容俊忌惮，慕容垂妃子段氏，为故鲜卑单于段末柸之女，才高性烈，自恃贵姓，又不肯尊事慕容俊的皇后。皇后可足浑氏引为深恨，遂与中常侍涅浩密谋，诬称段氏为巫蛊之事，收付廷尉讯验。亏得段氏抵死不认，慕容垂始得免连坐。

段氏不堪箠楚，竟死狱中。慕容俊颇加悔悯，乃授慕容垂为东夷校尉，领平州刺史，出镇辽东。幸有此妇，应该终身顶礼。

秦右将军张平，复而叛秦降燕，据有并州壁垒三百余所，得胡晋遗民十余万众。

是时，燕国调降将冯鸯为京兆太守，改令别将吕护代任。冯鸯与吕护暗相联络，通款晋廷，就是张平亦模棱两可，意欲联盟晋朝廷。

慕容俊遣上庸王慕容评讨伐冯鸯，冯鸯固守不下，再由燕领军将军慕舆根，奉命助慕容评，合兵急攻。

冯鸯于是开城夜遁，奔投吕护。慕容评又移兵前往攻打张平，张平正与兖州刺史李历，安西将军高昌，通使连盟，明里事从燕主，暗中交通秦、晋。

慕容评侦实报闻，燕主慕容俊使阳骛讨伐高昌，乐安王慕容臧讨伐李历。

李历从濮阳奔往荥阳，高昌从东燕奔到乐陵，张平势力日孤，所署征西将军诸葛骧，镇东将军苏象，宁东将军乔庶，镇南将军石贤等，又举并州壁垒百余所，降顺燕军。那时张平支撑不住，也率众三千奔平阳，竟遣使向晋朝廷乞降。

燕主慕容俊因晋朝廷屡纳叛将，遂思大举南下，并拟经略关西，当下命州郡校阅现丁，详核隐漏，每户只准留一丁，余悉充当兵役，定额一百五十万，约期来春大集，进临洛阳。

武邑人刘贵上书，极陈民力凋敝，不应过事征调，并陈时政失宜十三事。

慕容俊于是宽限征发，改来春为来冬，但中使仍然四出，募兵征饷，络绎道旁。郡县不堪供亿，相率咨嗟。

太尉封弈，谓：“调发事宜，尽可责成州郡，不必另行遣使，所有从前使臣，概请召还，以省烦扰。”