却说燕王慕容皝，就是慕容廆第三子。

慕容廆为鲜卑大单于，前燕政权奠基者。

慕容廆身材魁伟，容貌俊美，颇有才干。太康四年（283年），叔父慕容耐篡夺部族首领之位，慕容廆逃亡避祸，后慕容耐被杀，慕容廆被部众迎回，正式继承首领之位，率军屠杀辽西百姓，终被晋武帝司马炎遣将击败，此后年年劫掠昌黎百姓，后被西晋东夷校尉何龛击败，遂率领部众臣服于晋朝。在东晋的永嘉元年（307年），慕容廆迁都大棘城，自称大单于，修明政事，发展农耕，发展教育，提拔人才，士大夫和民众纷纷归附，镇抚扶余、宇文鲜卑、段部鲜卑、高句丽。

太兴四年（321年），慕容廆被晋元帝司马睿遥拜为散骑常侍、车骑将军、都督幽平二州东夷诸军事、平州牧，封爵辽东郡公。太宁三年（325年），晋成帝司马衍即位，加封慕容廆为侍中、特进。

平州刺史崔毖，密结宇文部鲜卑、段部鲜卑和高句丽三方共同进攻慕容廆。

慕容廆遗子慕容皝，与长史裴嶷，击破宇文部。段氏鲜卑部与高句丽皆惧，遣使者乞和。崔毖遁往高句丽。慕容廆于是使裴嶷献捷报建康，晋朝廷封慕容廆为辽东公，都督幽平二州诸军事，领平州牧，仍为鲜卑大单于。

慕容廆因置官司守宰，立子慕容皝为世子，命庶长子慕容翰为建威将军，少子慕容仁为征虏将军，分守要塞。

赵国遣使通和，因慕容廆拒命，嗾使宇文部酋乞得归，再引兵攻打慕容廆。慕容廆仍命慕容皝等出发防御，连败乞得归，直入宇文部帐，虏得人民牲畜，奏凯班师。

乞得归穷蹙失势，为别部逸豆归所逐，逃窜途中死在荒郊。逸豆归继为宇文部之长，收复故土。复经慕容皝率兵前往讨伐。逸豆归惶恐乞盟，方才引还，慕容皝威名大振。

东晋晋成帝咸和八年（333年）慕容廆得病身亡，寿终六十五岁。慕容廆自晋武帝十年时，受晋封为鲜卑都督，直至封公去世，共阅四十九年。

慕容皝继位，以平北将军的身份兼任平州刺史，总管部内。不久，宇文乞得龟遭到别部宇文逸豆归驱逐，在外地奔走丧命，慕容皝带领骑兵讨伐宇文逸豆归，宇文逸豆归畏惧而请求讲和，于是筑起榆阴、安晋二城而返回。

当初，慕容皝的庶兄建威将军慕容翰为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝的嫉恨。他的同母弟征虏将军慕容仁、广武将军慕容昭都受到其父慕容廆的宠爱，慕容皝心中也愤愤不平，对兄弟们一