合兵击蜀。

曹叡独说道：“吴既却兵，蜀自丧胆，司马大将军，自足制敌，无烦我亲往了。”

遂遄返许昌。嗣接司马懿军报，谓蜀兵出屯五丈原，未分胜负，现惟以守为战，彼若粮尽，自然退师等语。曹叡揣知司马懿意，饬令司马懿约束诸将，坚壁拒敌。原来司马懿与诸葛亮战过数次，败多胜少，此次闻诸葛亮进攻，当然打定主意，但守勿战。当诸葛亮出军渭南时，司马懿即引兵渡渭，背水立寨，且语诸将道：“亮若出武功，依山东进，却是可忧；若西出五丈原，便可无虑了。”这也安定军心的巧言。

嗣闻诸葛亮果屯五丈原，乃使郭淮据住北山，为犄角计，及蜀兵到了北原，已由郭淮扼守，进击无效，因即退去。诸葛亮已命运粮军士，用着木牛流马，运米集斜谷口，尚恐日久告罄，特派兵屯田，散处渭滨；惟严申禁令，不准侵扰居民，兵民相安无事，诸葛亮亦欣慰，满望就地得粮，好与司马懿坚持到底，免得奔波往返，再致徒劳。一面使人迭下战书，催促司马懿出来迎战，无论斗将斗兵斗阵，任司马懿自择。

司马懿只是不出，经诸葛亮催逼不过，方才出斗阵法。

诸葛亮布成八卦阵，司马懿亦认识，及遣戴凌等攻打，按着兵书，嘱令前往。哪知戴凌等一入阵中，辨不出什么方向，没头乱撞，终被蜀兵个个擒住，诸葛亮命人把魏兵剥去衣甲，一律放回，叫他们转告司马懿，要司马懿亲自过来攻阵。

司马懿佯约明日，收兵还营，竟不复出。诸葛亮使人责骂司马懿背约，司马懿始终忍辱，置诸不答。及诸葛亮贻司马懿巾帼女服，司马懿假意笑说道：“孔明竟视我作妇女么？”好一番忍耐工夫。

说着，厚待来使，问及孔明寝食，及事情烦简，使人答道：“诸葛公夙兴夜寐，凡罚在二十以上，皆须亲览，日食不过数升。”

司马懿闻言大喜。及使人辞去，即顾语将佐道：“孔明食少事烦，不能长久了。”诸将以为遣我女服，受辱太甚，俱请一战泄忿，司马懿禁遏不住，故意表请出战。

魏主曹叡见了表文，询及卫尉辛毗，辛毗谓司马懿志在拒守，恐将佐违言，欲得诏旨压服，方免群议，魏王曹叡也以为然，统是司马知己。乃令毗持节传诏，只准守，不准战。事为蜀护军姜维所闻，入告诸葛亮道：“敌营内有辛毗到来，定是如懿所愿，不复出战了。”

诸葛亮叹息道：“懿本无战志，不过佯为请战，借此服众；古称将在外，君命有所不受，若果能制我，何必千里请战呢？”