的一切：大象、马匹、财宝作为赎金，西辽军队释放了古尔苏丹。西辽军队虽然获得胜利，但是付出了很大的代价，对王朝并没有带来实际好处，相反却为自己未来的敌人花刺子模沙在呼罗珊的发展扫清了道路。随着花刺子模国力的增强，沙摩诃末越来越不甘心于自己的附庸地位，便停止了给西辽王朝的年贡。菊儿汗直鲁古派宰相马赫穆德三依督责贡赋。当时摩诃末正准备对钦察发动战争，怕引起西辽的入侵，但自己又不愿以藩属的身份接待菊儿汗的使臣，便请母亲图儿罕可敦来处置。图儿罕可敦以尊崇的礼节接待西辽的使臣；缴纳了所欠的全部年贡，并派出几名贵族随马赫穆德巴依朝见菊儿汗，表示迟纳年贡的歉意，保证今后。洛守藩属的义务、马赫穆德巴依告诉菊儿汗：“苏丹（指摩诃末沙）是不老实的，不会再纳贡了。“[世界征服者史]，英译本，第358页]果然，摩诃末沙征钦察胜利返回后，不仅停止了对西辽王朝的贡赋，而且开始有计划地征服整个河中地区。

1206年布哈拉爆发了桑贾尔领导的人民起义，摩诃末沙认为这是征服河中地区的大好时机，便率军进入河中地区，攻占布哈拉，镇压了人民起义。摩诃末同西部喀喇汗王朝统治者奥斯曼结成同盟，与西辽对抗，但被西辽军队打败。摩诃末沙退回花刺子模。奥斯曼转向西辽王朝，并向菊儿汗的女儿求婚，但遭到拒绝，于是再转向花刺子模。摩诃末沙于1210年再次出兵，进入河中地，受到奥斯曼的热烈欢迎；但他们再不是平权的盟友，而是宗主与附庸的关系。摩诃末沙为动员广大穆斯林支持自己，煽起他们的宗教狂热，宣布对西辽王朝进行“圣战“。他在怛罗斯附近打败西辽军队，并俘虏了其主帅塔阳古。从此摩诃末沙威名大震，在官方文书中提到他的名字时开始加上“第二个亚历山大“的称号，表示他的武功同历史上的马其顿·亚历山大一样显赫。这位自以为不可一世的摩诃末沙对臣下说：“桑贾尔（塞尔柱王朝苏丹）的统治很长。倘若写这些称号是为了吉祥，那么让他们写作‘苏丹桑贾尔‘吧！“于是在他的名字上又戴上“苏丹桑贾尔“的称号。

西辽王朝在对付帝国西部的花刺子模国和西部喀喇汗主朝的叛离而失败的同时，帝国东部的高昌回鹘王国于1209年杀死西辽王朝的监督官投靠蒙古国，1211年葛逻禄部首领阿儿斯兰汗也投奔成吉思汗，归顺蒙古国。这样，西辽王朝只剩下东部喀喇汗王朝这一个附庸国。而这个附庸国也曾起兵造反，菊儿汗出兵镇压，并把喀喇汗王朝的穆罕默德俘虏，囚禁于巴拉沙衮，