在代地多有恩信的拓跋珪兄弟，则成为自己将来布局代北的重要棋子。

果然不出慕容垂所料，淝水之战东晋以弱胜强，以少胜多，依靠北府军的强悍战力，大破被苻坚喻为能投鞭断流的前秦军队。

此战的结局影响深远，不但使北府兵的声威达到顶点，成为东晋抗衡北方以及平定内乱的主力，也为之后刘裕建立刘宋，奠定了军事基础，后来北府兵逐渐成为刘宋的皇家军队。

而东晋孝武帝司马曜也借此机会收回权力，成为了东晋唯一掌握皇权的皇帝。

北方，战败的前秦天王苻坚失去了统一华夏的机会，国家的整体实力大幅度下滑，依附的各民族纷纷脱离了前秦的统治。

为永嘉之乱以来的关中百姓，带来二十余年和平的前秦天王走向末路，最终分裂为后秦、后燕等多个政权。

拓跋珪等人跟随慕容垂返回河北后，亲眼见到后燕的复国成功，他们也成为慕容垂在代地的代言人，从中山奔赴代北。

结果路过独孤部的时候，被刘显扣住，拓跋珪母亲贺氏又是陪酒又是拍着胸脯保证，才让自己的几个儿子成功逃回代北，投奔了其母的家族贺兰部。

贺氏返回家族后，各方游走，大发神威的取得了贺兰部的支持。

在贺兰部以及南方慕容垂建立的后燕双重力挺之下，拓跋珪成功在代北复国。

不甘心的独孤部立即迎回拓跋珪的叔父拓跋窟咄与拓跋珪争权，年仅十六岁的拓跋珪身边出现了大量的叛徒、奸细。

在这风雨飘摇的时候，拓跋珪的舅爷爷慕容垂派来后燕的大量军队，拓跋珪在后燕军队的帮助下，灭掉了一直和自己作对的独孤部，吞并了帮助自己的贺兰部，统一了整个草原。

然后反咬一口的与自己的恩人兼舅爷爷的慕容垂翻脸，中山狼的本色展露无遗。

此时的慕容垂年老体弱，但是从前的虎威尚在，拓跋珪仍然不敢进攻后燕。

堂兄拓跋仪对拓跋珪说道：“燕国皇帝慕容垂年老，太子慕容宝暗弱，范阳王慕容德又很自负，恐怕不会安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕国必有内乱，那时候我们率兵南下，燕国的领土最后还不是我们的？”

拓跋珪深以为然，开始暗中积蓄力量。

随后几年，后燕开始出兵讨伐西燕，拓跋珪为了拖慢后燕的统一进程，不念及当初慕容垂多次帮助自己的恩情，积极出兵援助西燕之主慕容永，导致慕容垂大怒，后燕与北魏开始交恶。