其余几人也都是烟枪,没一会偌大的会议室里就变得烟雾缭绕。
助理连忙将新风系统打开,才不至于大伙都被尼古丁腌入味。
林默指间夹着烟,对刘书航道:“那就开始吧。”
在向纳斯达克提交IPO申请之前,他们还需要做很多工作,
首先要选定几家承销商,搭配律所、审计、执行团队,推进合规与申报准备。
还要按照漂亮国会计准则(US GAPP)整理好财报,完成内控合规与审计,为S-1的招股书提供数据支撑。
在座的都是金融大佬,对于这些东西都是熟门熟路的,
在他们的讨论下,最终,将承销商选定了这几家:
联席主承销商(账簿管理人)四家:摩根士丹利、瑞信、中金、海通。
这四家前两家的纳斯达克IPO经验足,擅长告诉成长股的定价与路演,拥有覆盖全球的机构投资者,有实力能支撑发行价的稳定。
后面两家则吃透了中概股合规、跨境结构与投资者沟通,解决中美监管衔接的问题。
联席副承销商两家,KeyBanc资本市场公司跟李德尔公司。这两家主要覆盖漂亮国本土的成长股机构,后期补配售。
讨论完基础的事情,林默环视一圈在座的人,开口道:
“各位,因为瑞星这几个月以来的快速拓店,所以咱们的上一季度的财务是飘红的,账面资金不够充足的情况下,申请IPO有破发的风险。所以我建议,大家可以跟投B+,给公司补补血。”
“当然,如果各位有顾虑的话,也没关系,我们瀚海资本可以单独一家注资。”
资本代表相互对视了一眼,都点了点头,现在距离上市都已经临门一脚了,当然选择继续跟投啦。
只是他们还没开口表决,刘书航这边就接到了一个电话。
他拿着手机朝大家展示了一下屏幕,
“是刘筱打来的跨洋电话。”
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