其破坏佛弟子修行的首要手段，便是以情欲财利相诱惑。

他深知众生沉沦欲界，皆因贪着五欲六尘，遂派魔女化作绝色女子，或扮作端庄信女，接近修行的比丘、比丘尼。

这些魔女或以身姿妖媚挑逗，或以温言软语纠缠，更以人间的荣华富贵、锦衣玉食相引诱，劝诱佛弟子舍弃清苦的修行，重返世俗享受欲乐。

有时波旬还会化作富商大贾，对精进修行的弟子施以重金、田宅，许以权势地位，令其心生贪念，偏离修行正轨。

更有甚者，波旬会令魔子魔孙伪装成佛教徒，宣扬「情欲非罪」，「财利是福报」的歪说，曲解佛法本意，让部分道心不坚的弟子信以为真，从而破戒沉沦。

情欲诱惑之外，波旬最常用的便是以恐怖景象扰乱修行者的禅定。

佛弟子入禅之时，心神最需清净专注，波旬便趁此间隙，遣魔众化作凶神恶鬼、豺狼虎豹之形，于禅室之外发出凄厉嚎叫，或显现青面獠牙、血污满身的可怖相状，试图令修行者心生怖畏，打破禅定。

更有魔众能引发地动山摇、雷鸣火焚之幻相，让修行者误以为灾祸临头，慌乱失措，从而失却正念。

曾有比丘于深山坐禅，波旬便化作巨蟒，盘绕其座前七匝，吐信扬威，比丘初时惊惧，后忆佛陀教诲，观想诸法空相，魔蟒遂化作青烟消散。

还有修行者于定中见亲人离世、家园焚毁的幻象，皆是波旬所施伎俩，若心随境转，便会悲痛难抑，功亏一篑。

逛骗误导，令弟子疑法退心，是波旬更为阴毒的手段。

他还常化作高僧大德的模样，身披袈裟，手持锡杖，向佛弟子宣讲似是而非的法义。

譬如对修苦行者说「苦行非道，当享天乐」，令其舍弃精进。

对持戒者说「小戒可舍，不必执着」，令其渐破戒律。

对求道者说「涅槃虚无，不如现世安稳」，令其断灭出离心。

波旬还会刻意制造法义之争，让弟子们为枝末细节互相攻讦，忘却修行根本，甚至分裂僧团，互生嫌隙。

他曾化作梵僧，于僧团中宣扬「大乘非佛说」，挑唆大乘、小乘弟子相互诋毁，幸而有明师识破其伪装，以佛陀之训辩明邪正，才未酿成大祸。

对于初入法门的弟子，波旬更会以「汝根性愚钝，难证菩提」的言语相讥讽，消磨其修行信心，令其自认无缘，半途而废。

除了针对个体的破坏，波旬还擅长从内部瓦解僧团，令修行