腾达的招股书仅需披露信托委托人和受益人,无需披露信托内部财富分配和具体受托人安排,这确实为宋词“藏拙”留下了一定的操作空间。
宋词继续阐述他的规划:“中新投资作为家族信托,资产配置要更为多元化。
除了保留部分美股科技股头寸外,需要增配医疗健康、消费、指数基金等板块。
同时还要增配商业地产、森林、农场等实物资产。”
李影会意:“明白,家族信托注重的是财富传承,需要更加稳健、分散的资产配置来规避风险。”
宋词转向林浩:“山海资本将继续聚焦全球新兴前沿领域的投资,与中新投资的信托资产形成互补。
一个灵活进取,一个稳健传承,这才是长久之计。”
林浩重重点头:“放心,山海这边我会继续推进在人工智能、生物科技等领域的布局。”
宋词满意地笑了笑,然后将目光重新落在李影身上,言辞恳切:
“影姐,家族办公室这个担子,还得请你来挑。我想请你担任家族办公室的ceo。”
李影先是一愣,随即脸上浮现一抹无奈,但那无奈中又带着多年合作的默契与信任。
她嗔怪地看了宋词一眼:“我就是劳碌命。从中新投资到家族办公室,你这是不打算让我退休了?”
林浩呵呵一笑:“李总能者多劳嘛。再说了,这么重要的位置,除了你,宋老板还能放心交给谁?”
李影摇摇头,但眼神已经变得专注,瞬间进入了新的角色状态。
从随身爱马仕手包里拿出一个精致的笔记本和钢笔,开始快速记录要点。
“要为你管理好如此多元和巨额资产,需要组建一个专业且分工明确的团队。”
她一边写一边说,“我初步估算一下,专业投资人员需要10人左右,负责不同资产类别配置;
财务、税务与风控团队也需要10人左右;除此之外,还需要专门的法律团队、治理团队、行政支持人员等等.
整个家族办公室至少需要40名专业人员才能正常运转。”
“人员方面,影姐你可以先物色筛选,最终我面试后即可上岗。”
宋词对于家族办公室成员颇为上心,“特别是投资团队核心成员,我需要亲自把关。”
李影轻叹一声,合上笔记本:“人才难得,可靠的人才更难得。想把家族办公室成功组建起来,没有一年半载恐怕完成不了。

